中加基金：“主题投资”类标的宜采取逢低配置策略
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券中社7月31日讯，7月31日中加基金发表权益观点称，A股近期强势反弹，大盘表现优于小盘。从基本面看，各种经济数据表明经济仍处于弱复苏趋势未改。从流动性看，总体资金面“平衡偏宽松”局面未变。伴随政治局会议重磅表态，市场情绪大幅改善，部分程度扭转了市场的存量博弈状态。
后续看，中加基金认为，政治局会议后中央各部门对于活跃资本市场、稳经济的政策已经在制定中，近期已有一些相关会议着手研究或者开始听取意见，后续政策出台预期较高，目前市场处于短期预期推动的行情中，后续观察增量资金和政策落地情况，建议投资者维持中等偏高水平，行业上，对受益政策预期的顺周期、逆周期标的短期建议适当加大布局。对于“主题投资”类标的采取逢低配置策略并关注业绩和后续催化。其中，AI系标的中长期看逻辑更顺、催化更多，但短期缺乏催化且市场热点已经有所转移，更需要关注业绩转化情况和具体到个股的催化持续情况，或布局调整到位的细分行业。
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